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一般個人のお客様向け業務内容のご紹介


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「ライフプラン作成」及び「実行支援」
資産運用コンサルティング


「ライフプラン作成」及び「実行支援」

ライフプランとは、「生涯生活設計」のことであり、在職中及び退職後の生活プランのことです。このサービスは下記の通りです。

  1.これからの人生を「ライフイベント表」にまとめ、
  2.その達成手段である「お金」がどういう動きになるか「キャッシュフロー表」を
   作成
  3.夢や目標に近づけるために「支出の見直し(家計診断・保険見直し)」
  「金融商品の選択」、「各種制度の活用(奨学金・各種手当等)」
   「住宅ローンの見直し」等

をお手伝いします。

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資産運用コンサルティング

金融商品等の「資産運用商品」をお持ちの皆様、また、そのような「資産運用」を検討されている皆様へ、より有効な「運用方法」をご一緒に模索し、ご提案致します。

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